相談できること
お金に関する 知っておいた方がいいしくみ・制度・金融知識をとにかくわかりやすく解説し、みなさまの将来がより充実するようお手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
業務内容によって税理士・司法書士・弁護士・行政書士・宅建士などの外部専門家と協働し、各種業法に抵触しないようコンプライアンスを遵守しながら取り組みます。
資産形成・運用
形成・運用をしたいという方が近年急増していますね。
難しく思われがちなインフレや年金問題など、経済や・金融のしくみをわかりやすく解説し、投資信託、株、保険など、さまざまな金融商品の中からどれを取り入れていくのがよいのか、お客様ごとのライフプランやニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを一緒に考えていきます。
共働き・独身の方の資産形成の方法はもちろん、定年退職後の方も、インフレや円安に負けない貯蓄が長持ちするスキームを作っていきます。
相続・贈与
いつから、何から始めたらいいのかわからないという方が非常に多い世界。
- 相続税をおさえるにはどういう選択肢がある？特例は使えるか？
- 子供達がもめないようにするには？(遺産分割)
- 不動産ばかりで現金があまりないのだけど納税資金は大丈夫かな？
などのお悩みを解決していきます。
その他
住宅購入のシミュレーション
いくらの物件なら大丈夫？
教育費のご相談
学資保険ってダメなの？